В тихом провинциальном городке орудует жестокий маньяк, чьи ритуальные преступления повергают в ужас всех жителей. Местные шепчутся о древнем проклятии и винят во всём русалку из старинных легенд. Чтобы раскрыть это запутанное дело, из столицы вызывают опытного криминалиста Юрия Бахтина — циничного скептика, который не верит ни в сказки, ни в сверхъестественное.
Однако по мере погружения в расследование его уверенность даёт трещину. Город оказывается для Бахтина местом из прошлого, где его ждут старые раны, бывшая жена и друзья, теперь попавшие в список подозреваемых. Столкнувшись с семейными дрязгами, скрытым противодействием таинственного антагониста и зыбкой гранью между мифом и реальностью, Бахтин начинает сомневаться во всём, но продолжает идти по следу, который ведёт к шокирующей разгадке.